A Bitzero, empresa de infraestrutura para data centers e inteligência artificial, concluiu uma colocação privada de aproximadamente US$ 25 milhões em 30 de julho. A companhia planeja usar US$ 22,375 milhões para quitar o principal de uma dívida garantida.

A maior parte do dinheiro captado seguirá, portanto, para o pagamento da obrigação financeira. Esse montante equivale a 89,5% dos recursos brutos anunciados pela empresa.

Ao todo, a Bitzero vendeu 5.828.342 warrants especiais por US$ 4,25 cada. Os instrumentos geraram US$ 24,77 milhões, quantia que a companhia apresentou como aproximadamente US$ 25 milhões em seu comunicado sobre a colocação privada.

Pagamento inclui juros e outros valores devidos

A empresa ainda não informou os recursos líquidos finais da operação. Também não divulgou o custo total necessário para liquidar a dívida garantida.

Por isso, os dados disponíveis não permitem calcular quanto dinheiro restará após a quitação. Custos da colocação, juros acumulados e outros valores podem reduzir ainda mais o saldo disponível.

O aviso de pré-pagamento inclui os US$ 22,375 milhões de principal e os juros acumulados ainda não pagos. Além disso, o documento abrange qualquer outro valor devido na data da liquidação.

A Bitzero emitiu o aviso em 31 de julho. Com isso, começou a contagem obrigatória de cinco dias úteis até o pagamento, previsto para 6 de agosto ou uma data próxima.

Depois da quitação, a companhia espera obter a liberação dos gravames e das garantias reais vinculadas à dívida. Contudo, o pagamento ainda não havia ocorrido em 4 de agosto. Os ativos oferecidos como garantia permaneciam, assim, sujeitos aos gravames.

Warrants podem elevar quantidade de ações

Cada warrant especial se converterá automaticamente, sem custo adicional, em uma ação ordinária e um warrant de compra de ação ordinária. A conversão ocorrerá primeiro entre duas datas previstas nas condições da operação.

A primeira possibilidade envolve um evento específico de qualificação de prospecto. Caso isso não aconteça antes, a conversão ocorrerá quatro meses e um dia depois do fechamento de 30 de julho.

Na primeira etapa, a operação adicionará 5.828.342 ações ordinárias. Ao mesmo tempo, a Bitzero emitirá a mesma quantidade de warrants de compra.

Em seguida, cada warrant resultante permitirá a compra imediata de mais uma ação ordinária por US$ 5. Esses instrumentos terão prazo de cinco anos, contado desde a emissão dos warrants especiais em 30 de julho.

No entanto, a segunda etapa não ocorrerá automaticamente. Os detentores decidirão se exercerão os warrants e comprarão as ações adicionais.

Possível diluição pode chegar a 11,6 milhões de ações

Em 4 de agosto, a página da Canadian Securities Exchange mostrava 54.035.007 ações da Bitzero emitidas e em circulação. Frente a essa base, a primeira conversão equivale a aproximadamente 10,8%.

Se os detentores exercerem todos os warrants de US$ 5, a colocação poderá adicionar 11.656.684 ações. Esse total corresponde a 21,6% da quantidade observada em 4 de agosto.

A comparação mantém constante o número de ações informado pela bolsa e considera apenas os instrumentos vinculados à colocação. Portanto, o cálculo não inclui opções, warrants ou outros títulos conversíveis que já existiam.

Por fim, a página da bolsa não apresentava uma data de vigência para a quantidade publicada. O próximo ponto a acompanhar será a confirmação do pagamento e da liberação dos gravames.