Assim como o Nubank se saiu bem no Brasil a América Latina também tem espaço para novos bancos

Os bancos na América Latina há muito dominam o mercado como oligopólios, tornando-se altamente lucrativos, mas não atendendo bem à população.

Na região, o Brasil foi o primeiro mercado a ter o oligopólio dos bancos desafiado pelos novos bancos, com o Nubank provando que era possível desmembrá-los. Fornecendo um produto superior e um suporte excepcional ao cliente, conseguiu atrair mais de 15 milhões de clientes, valorizando a empresa em surpreendentes US $ 10 bilhões em sua última rodada de investimentos.

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Embora o Brasil tenha sido o centro do surgimento dos novos bancos na América Latina, a atenção está se voltando para outro país da região.

Oportunidades no México

O México, a segunda maior economia da região, tornou-se um mercado relevante para as fintechs.

O motivo não é exatamente o mais lisonjeiro; O México é um país grande, com quase 130 milhões de habitantes, mas uma grande parcela ainda não possui bancos. De fato, 63% da população adulta ainda não tem acesso a serviços financeiros, segundo o banco de dados Global Findex, e os bancos não foram capazes (ou não estão interessados) de atendê-los.

Além disso, os mexicanos suspeitam muito dos bancos devido à sua falta de transparência e às recentes crises financeiras.

Devido a esse ceticismo em relação aos bancos, juntamente com uma economia baseada em dinheiro, 90% de todas as transações com consumidores ainda são feitas em dinheiro, o que leva a uma situação bastante peculiar – duas vezes por mês há longas filas em caixas eletrônicos em todo o país com pessoas retirando todos os seus salários.

Por outro lado, o México possui uma população envolvida digitalmente (o México é o quinto maior mercado do Facebook, o nono do YouTube e o terceiro do Uber), com alta penetração de smartphones (85,8% de acordo com a Unidade de Inteligência Competitiva).

Todos esses elementos juntos criam uma oportunidade bastante atraente para o surgimento de novos bancos.

México se torna o próximo campo de batalha

O México teve alguns neobancos pioneiros nos últimos dois anos; O Bankaool lançou seus serviços em 2015, mas era muito cedo no mercado; mais tarde veio Broxel e Albo em 2016, seguido por Flink em 2018.

No entanto, o mercado começou a chamar mais atenção em abril de 2018, quando o iraniano Matin Tamizi levantou US $ 2 milhões da Andreessen Horowitz (a16z) e da Kaszek Ventures para criar um neobanco no México (Cuenca). É interessante notar que Matin, na época, nunca havia estado no México e só tinha um deck de slides para demonstrar a oportunidade.

Neobancos não são os únicos a tentar obter uma parte das carteiras mexicanas.

Esse evento, juntamente com o sucesso dos neobancos no Brasil, despertou a atenção para o potencial do mercado.

Alguns meses depois, a Albo anunciou uma Série A, levantando US $ 7,4 milhões. Atualmente, é o principal player do mercado, com 150.000 clientes e o terceiro emissor de cartão de débito no México.

Pouco tempo depois, a Fondeadora levantou uma rodada de sementes de US $ 1,5 milhão para entrar no mercado, girando a partir de uma plataforma de financiamento coletivo.

No final de setembro, um novo participante encerrou uma rodada relevante; Klar levantou US $ 7,5 milhões em ações e US $ 50 milhões em financiamento de dívidas com o objetivo de se tornar o “Carrilhão do México”.

A Vexi é outra participante do mercado, embora se concentre em fornecer cartões de crédito para as pessoas na base da pirâmide. Até o momento, emitiu mais de 20.000 cartões de crédito e, recentemente, captou US $ 2 milhões em ações e US $ 1 milhão em financiamento de dívidas.

Atores regionais e internacionais também estão se interessando pela oportunidade. O gigante brasileiro Nubank anunciou este ano oficialmente que estaria expandindo para lá. Do exterior, o principal neobanco espanhol, o Bnext, anunciou que entraria no mercado mexicano, alimentado por uma nova rodada de € 22,5 milhões. Diferente de outros neobancos, o Bnext faz parceria com fintechs e instituições financeiras para fornecer serviços aos seus clientes através do mercado.

No entanto, existem rumores de que outros pesos pesados, como os europeus Revolut e N26, planejam entrar no mercado, assim como os argentinos Ualá.

Neobancos não são os únicos a tentar obter uma parte das carteiras mexicanas. Muitas empresas de tecnologia como Cabify, Weex e Rappi estão lançando carteiras digitais e emitindo cartões de débito, alavancando sua grande base de usuários.

Para adicionar um tempero final ao mercado, os bancos tradicionais estão fazendo um esforço significativo para melhorar suas ofertas digitais – alguns chegando ao lançamento de iniciativas digitais sem agência. O espanhol Banco Sabadell entrou no mercado mexicano com uma estratégia digital completa, enquanto o Banregio (um banco de médio porte local) lançou o Hey Banco, uma nova conta digital.

O cenário está pronto para uma batalha que se aproxima

Embora o mercado ainda esteja no estágio inicial, com apenas alguns poucos neobancos com serviços em execução, o cenário está preparado para uma divertida batalha futura. A maioria dos jogadores estará lançando nos próximos meses, o que desencadeará uma corrida para conquistar clientes e arrecadar mais dinheiro.

Essa competição mudará definitivamente o cenário do setor financeiro no México, trazendo serviços melhores e mais acessíveis à sua população.

Será indubitavelmente interessante ver como o mercado se desenvolverá nos próximos anos, e o prêmio para os vencedores pode ser bastante atraente, como o Nubank provou no Brasil.

Imagem de Jan Vašek por Pixabay

Fonte: TechCrunch