CEO do Bradesco: Era dos “lucros estratosféricos” dos bancos brasileiros acabou
Baixas taxas de juros e aumento do lucro das fintechs no Brasil são os grandes responsáveis diz CEO do Bradesco
A era dos “lucros estratosféricos” acabou para os bancos brasileiros porque as taxas de juros caíram para níveis recordes e a concorrência das fintechs está se intensificando, de acordo com o diretor executivo do Banco Bradesco SA, Octavio de Lazari.
“Nunca tivemos taxas de juros tão baixas na minha vida no Brasil”, disse Lazari em entrevista na sede da Bloomberg em Nova York. “Não sabemos o que isso realmente significa”.
A taxa de juros do país caiu este ano para 5%, de 14,25% em outubro de 2016, ainda alta em comparação com a taxa de 1,75% nos EUA e os níveis negativos na Europa. Mas, com base na inflação, a taxa do Brasil está mais próxima de 2%, reduzindo as margens de lucro dos bancos. Ao mesmo tempo, empresas iniciantes de tecnologia financeira, como a StoneCo Ltd. e o Banco Inter SA, estão colocando um desafio maior aos grandes bancos estabelecidos do país.
A estratégia do Bradesco será focar em muitos tipos de negócios
A estratégia do Bradesco será cortar custos e tentar ganhar escala e participação de mercado, gerando “pequenos lucros em cada um dos diferentes tipos de negócios”, afirmou Lazari. Ele acrescentou que a empresa sediada em Osasco – o segundo maior banco do país em valor de mercado – abriu 1,5 milhão de novas contas correntes este ano.
Mas o próximo ano pode trazer nuvens escuras. As margens líquidas de juros dos bancos brasileiros e o crescimento de empréstimos podem ser pressionados se o banco central continuar cortando as taxas de juros e a economia do país apresentar um crescimento sem brilho, de acordo com Nathan Dean, analista sênior da Bloomberg Intelligence. Os lucros do Bradesco ainda estão crescendo, subindo 22% de 15,7 bilhões de reais em setembro de 2018, para 19,2 bilhões de reais até setembro desse ano.
A prioridade do Bradesco são os empréstimos a pessoas físicas, principalmente hipotecas – um negócio em que o Bradesco registrou um aumento de 16% neste ano. Os empréstimos para automóveis subiram 18%, de acordo com o banco, que tem cerca de 80 analistas usando big data para coletar e analisar informações sobre clientes, incluindo classificações de crédito. Isso ajudou o Bradesco a acelerar o ritmo de expansão de empréstimos ao consumidor em 24% este ano, disse Lazari.
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As taxas de juros dos empréstimos a pessoas físicas estão em torno de 51% ao ano, ainda bem acima da taxa Selic, segundo o banco central.
“A maioria dos empréstimos pessoais é feita à noite ou nos finais de semana, e 52% dessas transações são feitas por dispositivos móveis, por isso são muito baratos para o banco”, disse Lazari, acrescentando que a necessidade de lojas físicas está diminuindo.
Esses números não incluem o Next, o banco móvel que o Bradesco criou há cerca de dois anos e meio atrás para enfrentar o crescimento das fintechs. Em seguida, a média é de cerca de 8.000 novas contas por dia, e o Bradesco está criando uma unidade segregada para ela e começando a procurar um parceiro externo para o negócio, de acordo com o CEO.
“Não precisamos de dinheiro”, disse ele. “O que precisamos é de um parceiro estratégico para agregar valor e conhecimento ao Next.” Uma oferta inicial de ações públicas também poderia ser uma alternativa em cerca de três ou quatro anos, disse Lazari.
Maquinás de Cartão de crédito
No negócio de pagamentos com cartão de crédito, Lazari disse que o Bradesco está envolvido em uma “guerra de preços” para competir com empresas de tecnologia como a Pagseguro Digital Ltd. e a StoneCo.
O Bradesco é o maior acionista da processadora de pagamentos de cartões Cielo SA, com uma participação de 30% das ações com direito a voto. Não tem intenção de vendê-los, disse Lazari.
“O negócio tem uma importância vital para o banco, por causa dos meus clientes corporativos”, disse ele, acrescentando que a Cielo era “vista como uma empresa da velha economia e precisava se reinventar”.
Cerca de 70% da receita da Cielo vem de seus maiores clientes, as maquinás da Cielo, detém 43% do mercado e está tentando atrair mais comerciantes de pequeno e médio porte, de acordo com Lazari. A empresa vendeu mais de 1 milhão de novas máquinas de cartão este ano e está recuperando participação de mercado que perdeu para os recém-chegados, disse o CEO.
Esse sucesso não significa um retorno aos anos dourados.
“Esqueça: a Cielo nunca mais terá um lucro anual de 3 bilhões de reais”, disse Lazari. Em vez disso, os ganhos ficarão mais próximos de 1 bilhão de reais “e isso é bom”, disse ele.
“Meu maior desafio é criar muitos ativos para o banco que nos proporcionem pequenos ganhos”, disse Lazari. “Não há mais bala de prata.”
Fonte: Bloomberg
O autor: Bruno Lugarini
Estudante de Sistema da Informação, técnico de informática, apaixonado por tecnologia, entusiasta das criptomoedas e Nerd.