Chegou a hora do Nubank entrar na bolsa de valores.

O Nubank nasceu com uma missão: acabar com a complexidade do sistema financeiro e devolver às pessoas o controle sobre seu dinheiro. Desde sempre, havia a certeza de que era possível criar uma instituição financeira a favor das pessoas, sem tarifas abusivas e com um atendimento humano.

Agora, chegou a hora de um novo passo nessa jornada: chegou o momento da IPO do Nubank, a entrada oficial da empresa na Bolsa de Valores.

Essas são as primeiras palavras escritas no blog Nubank.

Com essa mensagem e com o anúncio feito nesta segunda-feira (1° de Novembro de 2021). Se o Nubank garantir a avaliação que almeja em seu IPO, também ultrapassará o Itaú Unibanco, que atualmente tem um valor de mercado de mais de US$ 38 bilhões. Nubank está a um passo de se tornar a empresa financeira mais valiosa do Brasil.

Para o IPO, Nubank busca levantar cerca de US $ 3 bilhões de investidores, um valor que a posicionará como a terceira IPO mais valiosa dos EUA em 2021. A empresa planeja abrir o capital na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE) sob o símbolo ‘NU’.

Morgan Stanley, Goldman Sachs Group Inc e Citigroup Inc estão entre os subscritores ou gerentes da IPO do Nubank.

Enquanto a empresa planeja abrir o capital nos Estados Unidos, ela também planeja oferecer certificados de depósito brasileiros, conhecidos como BDRs, com acordos para negociação na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Esses BDRs representarão ⅙ das Ações Ordinárias Classe A, e a empresa tem planos de distribuir BDRs a seus clientes como forma de incentivo.

Segundo o cronograma protocolado na CVM (Comissão de Valores Mobiliários) pelo Nubank, a apresentação da oferta para os investidores brasileiros começará no dia 8 de novembro e o período de reserva irá de 17 de novembro a 7 de dezembro. O início da negociação dos BDRs na B3 ocorrerá em 9 de dezembro.

Nubank informou também que criou um programa intitulado, NuSócios, para que seus clientes brasileiros recebam BDRs, sem custos e, assim, tornem-se sócios da companhia.

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Os interessados poderão se inscrever no programa por meio do aplicativo do Nubank, a partir de 9 de novembro. A fintech destinará entre R$ 180 milhões e R$ 225 milhões em BDRs aos clientes, sendo que cada um terá direito a um BDR.

O que é um IPO? Como funciona?

IPO é a sigla para Initial Public Offering (ou oferta pública inicial). De forma simplificada, é o processo para uma empresa entrar na Bolsa de Valores.

Entrar na Bolsa significa que a empresa passa a ser uma companhia de capital aberto, com ações que podem ser compradas e vendidas por investidores. Quem compra ações (ou seja, investe) se torna sócio da empresa, ou seu acionista. Em outras palavras: ao fazer IPO, o Nubank está ofertando parte do seu capital para novos investidores.

Nubank em números.

Nubank foi fundada em 2013 e se tornou uma empresa icônica de fintech que, está apoiando o sistema financeiro de países da América Latina, incluindo Brasil, Colômbia e México, entre outros. A proposta de cotação pública do Nubank deu uma olhada profunda no crescimento da empresa, uma vez que revelou ter mais de 48,1 milhões em todos os países em que opera.

Embora sua avaliação seja cobrada para elevar-se além dos bancos tradicionais com os quais está competindo, o Nubank está notavelmente atrás em termos de lucratividade. De acordo com os dados contidos no prospecto apresentado, a empresa perdeu cerca de US$ 99,1 milhões de janeiro a setembro. A empresa também não está otimista com a queda positiva dos lucros no curto prazo devido à sua busca obstinada por expansão.

A empresa está sendo apoiada por pesos pesados ​​da indústria, incluindo Warren Buffett de Berkshire Hathaway Inc, que injetou US$ 500 milhões na empresa em junho de 2020. Entre os outros investidores proeminentes está a Sequoia Capital, que investiu a quantia de US$ 1 milhão na empresa quando levantou sua rodada em 2013.