Após seu IPO, a Strategy possui pouco mais de 628 mil BTC.

A Strategy, uma empresa de capital aberto, anunciou o fechamento bem-sucedido de sua oferta pública inicial (IPO) de 28 milhões de ações da Série A de Ações Preferenciais Perpétuas de Taxa Variável (STRC) a um preço de oferta pública de US$ 90 por ação.

A oferta gerou uma receita bruta de aproximadamente US$ 2,52 bilhões, tornando-se o maior IPO dos EUA em 2025.

Após descontos, comissões e despesas estimadas, a Strategy espera obter uma receita líquida de cerca de US$ 2,47 bilhões. A empresa utilizou os fundos para adquirir 21.021 BTC a um preço médio de aproximadamente US$ 117.256 por bitcoin. Em 29 de julho, a Strategy detém 628.791 BTC.

O novo produto financeiro deverá começar a ser negociado na Nasdaq em ou por volta de 30 de julho, sob o símbolo de ticker “STRC.” Uma vez listado, o STRC será o primeiro título preferencial perpétuo emitido por uma empresa de tesouraria de Bitcoin a ser negociado em uma bolsa dos EUA, e o primeiro a incorporar uma política de taxa de dividendos mensal determinada pelo conselho.

Também será o primeiro instrumento de curto prazo com foco em renda dentro da linha de ofertas preferenciais da Strategy.

A empresa afirmou que o negócio também representa a maior emissão de ações preferenciais perpétuas listadas em bolsa nos EUA desde 2009.

Morgan Stanley, Barclays, Moelis & Company e TD Securities atuaram como gerentes principais da oferta, enquanto The Benchmark Company, Clear Street, AmeriVet Securities, Bancroft Capital, Keefe, Bruyette & Woods e Maxim Group LLC atuaram como co-gerentes.

Curiosamente, o IPO da Strategy mais do que dobrou os US$ 1,1 bilhão levantados pela Circle em sua estreia em junho.

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