A Strive precificou uma oferta ampliada de ações preferenciais e captou cerca de US$ 630 milhões brutos. Com a operação, a companhia vendeu 7 milhões de ações preferenciais perpétuas Série A, conhecidas como SATS. Cada unidade saiu por US$ 90 e oferece dividendo anual de 15%. Após o anúncio, as ações ordinárias ASST avançaram 3,93% no dia.

A oferta superou em 2 milhões de unidades o volume anunciado inicialmente. Por isso, a venda de 7 milhões de ações por US$ 90 resultou em aproximadamente US$ 630 milhões antes das taxas. Algumas manchetes classificaram a operação como um negócio de US$ 700 milhões. No entanto, esse número representa o valor nominal da emissão, e não os recursos brutos obtidos.

A Strive precificou a operação em 15 de outubro de 2026. Enquanto isso, as ações preferenciais SATS subiram 0,18%, enquanto o Bitcoin avançou 0,87%. A companhia prevê liquidar a oferta em 20 de outubro de 2026. Ainda assim, o fechamento depende das condições habituais aplicáveis a esse tipo de transação.

Recursos poderão reforçar a tesouraria da Strive

A Strive pretende usar os recursos líquidos para finalidades corporativas gerais. Entre as possibilidades, a companhia poderá comprar Bitcoin e produtos relacionados ao ativo. Atualmente, a empresa mantém 35.595 BTC em sua tesouraria. Portanto, novas aquisições aumentariam essa reserva.

Os recursos também podem reforçar o capital de giro e financiar ativos geradores de renda. Além disso, a empresa poderá cobrir despesas de capital e recomprar ações ordinárias Classe A. A lista inclui a possível recompra das ações preferenciais perpétuas Série A de taxa variável. Por sua vez, a Strive também poderá financiar aquisições de empresas, tecnologias ou outros ativos.

SATS oferecem dividendo cumulativo de 15% ao ano

As SATS pagam dividendos cumulativos de 15% ao ano. A taxa incide sobre o valor declarado de US$ 100 por ação, embora os investidores tenham pago US$ 90 por unidade. No entanto, os pagamentos exigem aprovação do conselho de administração e recursos legalmente disponíveis. As datas regulares para o pagamento dos dividendos começam em 9 de novembro de 2026.

A Strive anuncia a oferta pública inicial ampliada de SATS, com valor nominal de US$ 700 milhões, precificada em US$ 90 por ação. Vamos discutir os detalhes em profundidade no próximo Hurdle Rate Pod, que será lançado quando a oferta for liquidada na próxima terça-feira.

Matt Cole, no X

No fechamento, a companhia planeja depositar US$ 22,50 por ação em uma conta de reserva para dividendos. Dessa forma, o montante deverá cobrir 18 meses de pagamentos. A preferência de liquidação começa em US$ 100 por ação. Posteriormente, a Strive ajustará esse valor diariamente conforme os critérios dos documentos que regem a emissão.

Instituições financeiras coordenam a oferta

Barclays e Cantor atuam como coordenadores conjuntos do livro de ofertas. Já a Clear Street participa da transação como coordenadora líder. B. Riley Securities, H.C. Wainwright & Co., Maxim Group e StoneX integram a operação como co-coordenadores. A oferta ocorre sob uma declaração de registro de prateleira efetiva na SEC.

A subsidiária Strive Asset Management administra mais de US$ 2,8 bilhões em ativos. Com a captação, a companhia amplia suas alternativas financeiras para operações e possíveis compras de Bitcoin. A reação positiva das ações ASST ocorreu após a definição dos termos da emissão. Agora, o desfecho da operação depende da liquidação prevista para 20 de outubro.

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