A Evernorth Holdings adiou de 8 para 12 de outubro a estreia de suas ações na Nasdaq, sob o ticker XRPN. A companhia atribuiu a mudança a um atraso administrativo no fechamento da combinação de negócios com a Armada Acquisition Corp. II. Segundo a empresa, o entrave não deve impedir a conclusão da operação.

Ainda assim, as empresas precisam finalizar etapas pendentes antes da listagem. Agora, elas esperam concluir a transação na sexta-feira, 9 de outubro. Depois, as ações ordinárias classe A da companhia combinada devem começar a ser negociadas na segunda-feira seguinte.

O cronograma permanece sujeito às condições usuais de fechamento e aos requisitos de listagem da Nasdaq. Além disso, os acionistas da Armada II aprovaram a combinação durante uma assembleia geral extraordinária realizada em 30 de setembro. Portanto, a aprovação societária necessária já foi obtida.

Evernorth prevê tesouraria com 473 milhões de XRP

No fechamento, a Evernorth pretende deter cerca de 473 milhões de XRP. Com isso, a empresa afirma que se tornará a maior companhia de tesouraria de XRP listada em bolsa e dedicada exclusivamente ao ativo. A projeção considera pelo menos 473.276.430 XRP, conforme as premissas divulgadas para a operação.

Desse total, a Ripple deve contribuir com aproximadamente 126,79 milhões de XRP. Enquanto isso, a Evernorth adquiriu outros 84,37 milhões de XRP por cerca de US$ 214 milhões. Também existem parcelas provenientes de acordos separados de contribuição e transação.

Assim, a reserva projetada não resulta apenas de compras realizadas em dinheiro. Por esse motivo, os aportes em XRP representam uma parte relevante da estrutura financeira da combinação. A Evernorth confirmou o novo calendário em uma publicação no X.

“Devido a um atraso administrativo, que não esperamos que afete o fechamento, agora esperamos concluir a operação na sexta-feira, 9 de outubro, com a XRPN prevista para começar a ser negociada na Nasdaq na segunda-feira, 12 de outubro.” Evernorth, no X.

Listagem ainda depende de condições pendentes

A aprovação dos acionistas não concluiu automaticamente a combinação de negócios. No entanto, Evernorth e Armada podem cumprir ou dispensar as condições restantes previstas nos acordos. Da mesma forma, a listagem planejada ainda depende da aprovação final da Nasdaq.

O novo calendário acrescenta dois dias à previsão de fechamento e quatro dias à estreia esperada das ações. Por sua vez, a Evernorth não apontou outro problema na transação além do atraso administrativo. Após a conclusão, a companhia combinada adotará o nome Evernorth Holdings Inc.

Operação prevê aproximadamente US$ 300 milhões

A transação deve gerar aproximadamente US$ 300 milhões em recursos brutos, antes do pagamento das despesas. Já o montante inclui US$ 225 milhões em colocações privadas, US$ 30 milhões em notas conversíveis e cerca de US$ 48 milhões mantidos em conta fiduciária. Desse modo, diferentes instrumentos compõem o financiamento relacionado à combinação.

Parte desses recursos envolve US$ 30 milhões em notas seniores conversíveis com pagamento em espécie. Nesse bloco, as notas oferecem taxa de 4% e vencem em 2031. Entretanto, a emissão permanece vinculada à conclusão da combinação de negócios.

A Evernorth poderá destinar os valores a novas compras de XRP e a atividades no ecossistema após o fechamento. Além do financiamento em dinheiro, investidores contribuíram com XRP como parte da transação. Segundo a companhia, as colocações privadas e a operação já levantaram mais de US$ 1 bilhão.

Investidores apoiam abertura de capital

Entre os investidores citados estão Ripple, SBI Group, Arrington Capital, Pantera Capital, Kraken e GSR. Em agosto, a SEC declarou efetiva a declaração de registro no Form S-4 da Evernorth. Assim, os acionistas da Armada puderam avaliar a proposta antes da votação realizada em 30 de setembro.

O CEO Asheesh Birla afirmou que a abertura de capital oferecerá exposição regulada e transparente ao XRP. Na avaliação do executivo, a estrutura permitirá que investidores acessem o desempenho do ativo por meio de uma companhia listada. Agora, a Evernorth prevê o fechamento em 9 de outubro e o início das negociações da XRPN em 12 de outubro.

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